כלי מקצועי לכל שלב בתכנון הפרישה

המערכת מזהה ומסמנת פערי נזילות, חריגות מרגולציה ואירועים חריגים בציר הזמן

טעינת קבצי המסלקה הפנסיונית עם מיפוי שדות אוטומטי לכל סוג נכס

יצירת סיכום מפורט עם גרפים וטבלאות — לשמירה, הדפסה או שיתוף

המערכת מייצרת המלצות אוטומטיות עבור כל לקוח מנוהל — דמי ניהול, אי-התאמת סיכון, תשואה נמוכה ועוד

הסימולציה פורסת כל חודש עד כל גיל שתבחר. לחיצה על כל נקודה מציגה פירוט מלא של אותו חודש

סמן אירועים בשמם על ציר הזמן: פרישה צפויה, מכירת נכס, תוצאת פגישה

המנוע מריץ אסטרטגיות שונות ומוצא את התצורה שממקסמת את ההון

שני בני זוג עם נכסים נפרדים, גיל פרישה שונה וחישובי פנסיה עצמאיים — סימולציה אחת

ירושה, בונוס מניות, מכירת נכס, הכנסת שכירות — כל אירוע משפיע על הסימולציה

פרופיל, יתרות, הכנסות, הוצאות, גשר, נדל"ן, גיל פרישה וסיכום

שלח ללקוח שאלון מותאם אישית לאיסוף פרטים. התשובות מוזנות אוטומטית לתיק הלקוח החדש

הנתונים שלך — יתרות, נכסים, תחזיות — שמורים מקומית על המחשב ולא נשלחים לאף שרת